Seus clientes respondem um questionário científico. Você recebe a alocação otimizada, ajusta se quiser, e entrega um relatório profissional com a sua marca.
Uma plataforma completa para profissionais que querem entregar alocação personalizada sem depender de planilhas.
Cadastre clientes, envie links únicos para cada um responder o questionário, e acompanhe todos os resultados num só lugar. Histórico completo de cada perfil.
Crie seu próprio universo de ativos com séries históricas reais. Adicione ou remova classes, importe CSVs, e sincronize com a base padrão quando quiser.
Antes de adicionar um ativo, teste se ele realmente agrega valor. Contribuições de Momentos mostram o impacto nos 4 momentos. MPTE detecta redundância.
Gere relatórios profissionais com o nome do seu escritório, perfil completo do cliente, alocação com intervalos de confiança e gráfico de retorno histórico vs CDI.
Cada cliente recebe um link exclusivo. Sem cadastro, sem senha. Ele responde, você recebe o resultado. Pode autorizar refazimento quando quiser.
Quando atualizamos a base de dados do sistema, você puxa as atualizações com um clique. Seus ativos customizados não são afetados.
O processo completo leva menos de 10 minutos por cliente.
Nome e email. O sistema gera um link único automaticamente.
5 minutos. Questionário com a marca do seu escritório. Sem cadastro.
Veja o perfil calculado, ajuste a alocação se necessário com os sliders.
Relatório profissional com sua marca, pronto para enviar ao cliente.
Duas ferramentas para garantir que cada ativo no seu universo realmente agrega valor.
Impacto de adicionar 10% do candidato ao portfólio
Teste de redundância: o ativo é replicável pelos existentes?
Sem surpresas. Sem limite de clientes. Cancele quando quiser.
Sem contrato. Cancele quando quiser. Onboarding dedicado nos primeiros meses.
Teste o Pro gratuitamente e veja a diferença no primeiro atendimento.
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